庆长19年，73岁高龄的德川家康为了第三代将军继承人人选的问题而烦恼。是愚笨的哥哥竹千代，还是天资聪慧的弟弟国千代。在这乱世里第三代将军的继承问题落到了两大忍术宗家——甲贺流和伊贺流的身上。家康决定由两家各派出10名最优秀的忍者，进行一场生死大对决，两派之中幸存下来的一方将得到千年的荣禄，并由其支持的一方继承人继承将军的名号。
甲贺首领甲贺弹正和伊贺首领阿幻，在家康的默许下亲手撕毁了两派在前代服部半藏调停下签订的“不战条约”。两派瞬间走向一场死斗。同时弹正的孙子玄之介，和阿幻的孙女胧，不得不放下婚约，为杀死自己的爱人而战……
甲贺十谷众
甲贺弦之介，甲贺万字谷头领甲贺弹正的孙子。自幼便希望甲贺与伊贺能化解百年的仇恨，和平共处，所以希望与伊贺的胧结为夫妻。不战条约废除之后，面对伊贺的挑战，和属下的安危，虽然很苦恼，却又不得不迎战。
甲贺弹正，甲贺万字谷的首领，弦之介的祖父。使用体内射出的毒针杀人。年轻时与伊贺的阿幻相恋，并有婚约。
地虫十兵卫，没有四肢的忍者，像蛇一样用腹部移动行走，且速度极快，一般忍者根本无法追上，是他的得意技能
室贺豹马，是弦之介的舅舅，同时也是弦之介的师父。因为是盲人，所以听觉十分敏锐，能听出远处敌人的数量，并能感觉到杀气。是沉着冷静的智囊
鹈殿丈助，全身可以像气球一样随意膨胀，收缩，所以能不受外部物理攻击的影响。是个很好色的人。
风待将监，体形如同蜘蛛一般，敏捷度极高。能从口中喷吐炮弹状的痰液，其密度有如铁球，粘度是普通痰的数百倍。
霞刑部，能与墙壁融为一体，并从背后袭击对手的忍者。以强大的怪力将对手杀死
如月左卫门，能根据对手的脸孔而变幻自己的容颜，并模仿对手的声音达到以假乱真的程度。是胡夷的兄长。
阳炎，传说中吸引无数男人竞折腰的绝世美女。有着特殊的体质，当接近男人亲热时，呼出的气剧毒无比，以此杀死对方。深爱着弦之介，但因为自己拥有的恐怖能力而无法接近弦之介。因弦之介倾心于胧而对胧怀恨在心。
胡夷，个性开朗天真。有着丰满的肉体。于对手战斗时，全身的皮肤可以吸取对方的血液以杀死对方。是如月左卫门的妹妹
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